纽约时间1月28日,以星轮船正式在纽约证券交易所IPO,股票代码为ZIM。这是2015年以来,第一只在纽约成功上市的航运股。
开盘当日,该股发行价为15美元,随后在第一个小时内,迅速下跌至12美元以下,暴跌超20%。下午盘,股价持续走软,在完成交易450万股後,ZIM股价一度下探至11.55美元,比开盘下跌23%。最终,这一新股收盘於11.52美元。
根据此前招股书中披露,ZIM原定发行价为16美元至19美元,预计发行普通股1,750万股。而在上市前一天,以星轮船将发行价下调至15美元,发行股数也减少300万股至1,450万股,总募集资金因此降至2.18亿美元。最初的目标为3.32亿美元。
此外,ZIM已授予承销商30天期权,以首次公开发行价格购买至多217.5万股普通股。发行预计将于2021年2月1日结束。
事实上,以星轮船指定花旗、高盛和巴克莱担任此次IPO的全球协调人,杰富瑞(Jefferies)和克拉克森证券担任联合记帐人。
尽管调整了IPO条款,但ZIM的市值仍达到17.5亿美元,高於分析师长期以来所认为的15亿美元。不过,承销商的目标为19亿美元至23亿美元。
资本市场对以星轮船 IPO缺乏热情,引发了投资者对今年航运界可能发生的其他几起IPO产生质疑。本周韩国船厂现代重工和集运公司森罗商船(SM Line)先後向市场透露出IPO的意向。此外,几家亚洲航运公司以及能源、物流行业的公司也在计划上市。
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